美林:看到看不见的:性别在财富管理中的作用

投资和财富管理部门美林在美国发起了一项运动,以调查顾问和女性客户之间是否仍然存在性别偏见。

营销挑战、方法论、发现的洞察力、创造性执行和业务影响的总结。

我们的问题很简单,但并不容易:“顾问和女性客户之间是否仍然存在性别偏见?”这个简单的问题引发了一项创新且富有启发性的多阶段研究。我们与《纽约客》合作,在内部和外部分享了我们对女性如何拥有她们的金融期货的前沿见解——以及公司进行急需的变革以更好地为她们服务的机会,最终将美林的好感度提高了 3点。

消费者洞察

女性负责她们的财务生活,该行业必须适应以更好地为她们服务。

营销挑战

当今文化中现有的说法是,金融服务业是由男性为男性建立的,并且不欢迎女性。无论现实与否,这种文化叙事历来是女性充分参与和利用财富管理产品的障碍。...