尽管金融科技在银行产品可以和应该是什么样子方面取得了所有进步,但新数据显示,很少有人将这些服务用作他们的主要银行,这也揭示了英国的移动银行行为。

这是根据移动广告技术公司 Ogury 在英国《金融时报》的 Alphaville 博客中报道的新数据得出的,该博客调查了 2019 年夏季三个月内 688,000 名英国成年人的移动银行习惯。

调查结果的核心是一个标题,即传统银行不仅继续享有最大的用户群,而且拥有最独特的受众(例如,仅使用该银行的应用程序)。相比之下,对于挑战者银行中使用最广泛的 Monzo 而言,其客户中只有五分之一是完全忠诚的。 Ogury的数据表明,对于许多客户来说,挑战者银行仍然是一种支付产品,而不是支付工资的客户核心银行。

这对于基于应用程序的银行来说可能是令人沮丧的阅读,该银行在过去几年中投入巨资创建类似于传统银行的功能。虽然不是全新的发现,但 Ogury 的数据表明,挑战者银行还有很长的路要走,这段距离可能表明战略转向更多地成为银行产品的平台层。

在对 Alphaville 的评论中,Ogury 的英国洞察主管 Charlotte Diemer 解释说,一些来自技术方面的挑战者(Monzo 和 Revolut)与从银行方面定位自己的挑战者 N26 之间存在差异。而 Monzo 和 Revolut 已被用作“替代借记卡,具有查看支出和分析的不错功能”。在品牌方面,这导致了品牌方面的截然不同的立场。

奇怪的是,这导致 N26 与其他挑战者 Starling 和 Monzo(以及巴克莱)共享其用户,而 Monzo 和 Revolut 必须与所有传统现有企业共享其客户。

然而,金融科技方面仍然有一个优势:他们在新下载量和年轻用户方面处于领先地位,尽管成为人们主要银行的路径尚不明确。

“尽管围绕英国金融科技大肆宣传,但挑战者银行才刚刚开始在市场份额方面与传统机构竞争。更重要的是,拥有挑战者银行应用程序的用户通常至少拥有两三个不同的银行应用程序。这表明对于绝大多数消费者来说,像 Monzo、Revolut 和 Starling 这样的新银行被用作二级账户,”迪默在一份声明中说。

分解:

  • 挑战者银行仅持有手机银行用户 14% 的市场份额。
  • 传统银行构成了英国在受众规模方面排名前五的银行应用程序,巴克莱以 25% 的市场份额位居第一(其次是 Lloyds、Natwest、Halifax 和 Santander)。
  • 尽管目前仅在移动银行领域占有 6% 的市场份额,但 Monzo 可能会在未来几个月赶上其竞争对手——在此期间,15% 的下载量(在此垂直范围内)来自 Monzo 的应用程序。
  • 大多数用户的手机上只安装了一个手机银行应用程序,但对于挑战者银行,80% 的用户有两个或更多应用程序。

来自金融时报,WARC